2022年8月3日,华体会在中国银行间债券市场成功发行了第三期并表权益型ABN产品,发行规模为10亿元,获中诚信国际AAA评级。该产品发行利率仅为3.05%,创近两年全市场同期限并表权益型ABN最低发行利率。
本次发行由光大证券担任主承销商和簿记管理人,建设银行和光大银行担任联席主承销商,甬兴证券担任财务顾问,通商银行担任项目协调人,昆仑信托、西部信托等多家金融机构参与。项目发行获得了光大银行、建设银行、邮储银行、浦发银行和广州银行等多家市场投资者的高度关注和热烈追捧。
近期,债券市场处于低利率发行窗口期,资金面整体保持宽松。开投集团牢牢抓住发行机会,把握成本优势,在各金融机构的鼎力支持下,为集团公司节约了融资成本。后续,开投集团仍将积极探索创新融资方式,通过优化资本结构,降低融资成本,进一步提升企业管理水平,加速向一流国企迈进。