2021年8月11日,华体会在中国银行间债券市场成功发行了并表权益型ABN产品,发行规模为15亿元,获中诚信国际AAA评级。该产品为浙江省内首单发行,利率仅为3.63%,创下地方国企该产品发行的最低利率水平。开投集团发行该产品具有降杠杆、调融资结构、降融资成本的作用,得到了宁波市国资委、中国银行间市场交易商协会的大力支持。
本次发行由光大证券担任主承销商和簿记管理人,光大银行和宁波银行担任联席主承销商、甬兴证券担任财务顾问、通商银行担任项目协调人,昆仑信托、西部信托等多家金融机构参与。项目发行得到了中国银行、浦发银行、建设银行、上海银行、中信银行、邮储银行、光大银行、兴业银行等多家市场投资者的高度关注和热烈追捧。
开投集团作为宁波唯一入选国有重点企业管理标杆企业,在“十四五”期间将按照高质量发展的要求,以此次圆满发行创新型并表ABN为契机,在资本市场不断探索创新,持续推进管理提升,为宁波当好建设“重要窗口”模范生发挥排头兵的作用。