1月18日,在深交所的大力支持下,“甬兴-国富-盛业科技大健康产业链1号资产支持专项计划”成功簿记,标志着宁波国富商业保理有限公司浙江省首单正向保理债权ABS项目顺利落地,为盘活大健康产业类存量资产起到示范引领作用。
本期产品发行规模5亿元,期限1.5年。其中,优先级规模4.75亿元,评级AAAsf,票面利率2.94%,得到资本市场投资人的踊跃认购,全场认购倍数1.78倍。本期产品由宁波国富商业保理有限公司作为原始权益人,华体会作为差额支付承诺人,上海甬兴证券资产管理有限公司作为计划管理人,甬兴证券有限公司作为销售机构,盛业信息科技服务(深圳)有限公司提供信息科技服务。
在当前金融监管趋严、平台化债趋紧的大背景下,国富保理依托股东开投集团的主体信用评级高、优质资产获取能力强、全流程ABS服务等优势,在风控模型输出、推荐合格资产、申报受理准备、交易所沟通反馈、投资人推荐等方面大幅降低发行成本,有效提升发行效率。同时,本期产品以医药流通行业大型国企及其下属公司对二级及以上公立医院的应收账款为基础资产,入池基础资产整体信用质量优良,具有较强的抗经济周期能力,属于不涉及城投公司、房地产业务、隐性债务的产业类优质资产,获得了监管部门和资本市场的高度认可和关注。
本期产品的发行积极响应了中央和地方盘活存量资产工作的号召,有效解决了医药配送企业的融资需求,促进了医药流通行业的平稳发展,为大健康产业的良性循环发展注入了新动力。下一步,国富保理将在开投集团和盛业集团的支持下,积极探索资产证券化业务模式创新,着力为产业链上的中小微供应商提供便捷、低成本的融资渠道和服务,充分发挥科技金融服务实体经济的枢纽功能。