2020年12月10日至2020年12月11日,开投集团成功发行2020年第五期中期票据,本期中期票据发行金额10亿元,期限3+N年,为可计入权益的永续中票,该永续中票的发行有助于集团公司调整年底资产负债率,优化财务指标。
以河南省永城煤电控股集团有限公司为代表的多起AAA级国企信用债相继违约,涉及债券数量较多、金额较大、影响较广,给债券市场带来巨大冲击,受此影响,11月信用利差大幅走阔,取消和推迟发行信用债的规模创下新高。在此背景下,集团财务部与债券承销商积极行动、提早准备,储备潜在投资者,并与集团紧密合作银行沟通,引入低利率资金,最终发行票面利率为4.75%/年,为同期同评级地方国企发行同期限永续中票较低利率。